金融用語集

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ＲＲ分類

投資信託の収益性の運用方針と安全性を目安に、ファンドを＜安定重視型＞＜利回り追求型＞＜値上がり益・利回り追求型＞＜値上がり益追求型＞＜積極値上がり益追求型＞の５段階に分け分類した指標の事です。これを、ＲＲ分類（リスク・リターン分類）といいます。数字が高い程、リスクやリターンも高くなります。分類は、次の通りです。＜ＲＲ１～リスク度1＞安定重視型値動きの少ない、安定した利回りを目標とした証券で運用するファンドですが、元本保証はされていません。＜ＲＲ２～リスク度2＞利回り追求型利回り向上を目標として、公社債を中心に運用するファンドですが、値下がりのリスクもあります。（中期国債ファンド、ＭＭＦ、長期公社債投信等）＜ＲＲ３～リスク度3＞値上がり益・利回り追求型値上がり益の追求や利回りの向上を目標として、株式と公社債等の組み合わせにより運用するファンドですが、値上がり益を追求する為、値下がりのリスクがあります。（短期公社債、トップ等）＜ＲＲ４～リスク度4＞値上がり益追求型値上がり益の追求を目標として株式を中心に運用するファンドですが、一方で大きな値下がりのリスクがあります。（転換社債型、バランス型等）＜ＲＲ５～リスク度5＞積極値上がり益追求型大きな値上がり益の追求を目標として、派生商品や値動きの激しい証券等に積極的に投資するファンドですが、より大きな値下がりのリスクがあります。（インデックス型、外国株式型、流動性商品型等）

管理者のプチコメント

数値で表されると、より分かりやすくなって良いです。

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